双林股份拟8.2亿购湖北新火炬

昨日晚间，双林股份公告称，因看好汽车零部件产业，公司拟以8.2亿元购买襄阳新*炬、兴格润共2名交易对方合计持有的湖北新*炬100%股权，同时拟向双林集团、智度德诚共2名认购对象发行股份募集配套资金。

以7.12元/股向认购对象发行股份

重组方案显示，湖北新*炬100%股权作价8.2亿元，其中，双林股份将以发行股份方式支付交易对价中的5.33亿元，以现金方式支付交易对价中的2.87亿元。

同时，双林股份拟以非公开发行股份的方式，以7.12元/股的发行价格，向双林集团、智度德诚共2名认购对象发行3834万股，募集配套资金2.73亿元，扣除发行费用后将全部用于支付本次交易的现金对价。

公开资料显示，双林股份是一家实现汽车零部件模块化、平台化供应的***高***企业，产品包括汽车座椅系统零部件、汽车内外饰系统零部件和汽车空调系统周边零部件等。

双林股份经过调查发现，汽车零部件行业的内部整合和并购是未来几年的趋势。而湖北新*炬主营业务为研发、生产和销售汽车轮毂轴承及其单元，是汽车驱动结构中的关键零部件之一。从生产规模来看，湖北新*炬在同行业中为第二位。

产品线将扩展至底盘系统零部件

根据本次交易标的评估结果和**预测，交易对方**：新*炬2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9000万元、1.1亿元和1.3亿元。如果实际利润低于上述**利润，交易对方将按照签署的《**补偿协议》的相关规定进行补偿。

本次交易完成后，双林股份计划新增汽车轮毂轴承及其单元，产品线将扩展至底盘系统零部件，进一步分散业务风险，增强整体抗风险能力。另外，凭借湖北新*炬对美国AM市场的理解，择机向客户**双林股份的产品，拓宽销售渠道。

双林股份表示，湖北新*炬利润率虽不是特别高，但增长稳定，营业收入和净利润基本保持每年20%-30%的增幅。